Cómo hacer un Plan Estratégico

¿Cual es la razón fundamental de las empresas para hacer un Plan Estratégico?

Recientemente recibimos los resultados de una encuesta realizada por nuestras redes sociales en donde preguntábamos, sobre ¿Cuál es la razón para hacer un Plan Estratégico?, las opciones de respuesta eran las siguientes:

1. Exigencia de Entes Externos

2. Toda empresa debe tener un plan estratégico

3. Cambiar el futuro de la Organización-Empresa

4. No es necesario tener un plan estratégico.

5. Otro

Las respuestas obtenidas se decantan por solo dos de las opciones: “Toda empresa debe tener un Plan Estratégico, con el 40% de las respuestas y “Cambiar el futuro de la Organización-Empresa” con el 60%.

La primera respuesta “Toda Empresa debe tener un Plan Estratégico” es correcta, pero si y solo si consideramos que toda empresa en algún momento se debe replantear su futuro, definiendo una clara visión de dónde quiere estar y que va a hacer para lograrlo. Pero si no hay una visión, ni una estrategia no se puede llamar Plan Estratégico, podría ser un Plan Operativo Institucional, Presupuesto, incluso hasta una Declaración de Objetivos, pero si no hay una estrategia no se puede llamar estratégico.

Preferimos la opción 3, «Cambiar el futuro de la Organización-Empresa«, la razón de hacer un plan estratégico es porque se quiere dar un rumbo distinto a la Empresa u Organización y la única forma de lograrlo es contar con una estrategia, la cual se debe plasmar en un plan para su ejecución, validación y seguimiento.

La necesidad de una estrategia:

Mediante un ejemplo sencillo, podemos visualizar la importancia de establecer una estrategia. Analizando el futuro personal de un profesional que quiere en algún momento poder contar con un automóvil, ha decidido aplicar la metodología del Plan estratégico en su decisión. Inicialmente hay dos temas relevantes, estar consciente de quien soy y en donde vivo, en donde estoy y cuáles son las tendencias en este ambiente. Esto es el análisis de contexto (Entorno e interno)

Consciente de que es un ingeniero industrial, soltero trabajando en una multinacional con un salario razonable, acorde a labores y responsabilidades. Vive en el centro de la ciudad rodeado de establecimientos comerciales y sitios de entretenimiento. Hoy día trabajo de forma presencial pero existe la opción de hacer teletrabajo.

Plantea lo que sería su visión, a la que llama de dos maneras distintas: su aspiración o de forma más retadora su ambición.

Su aspiración inicialmente era “Contar con un automóvil de modelo reciente”, concluyo que no era suficiente pues al no tener una fecha, podría quedar en un sueño. Repiensa esa visión, y la replantea a “Contar con un medio de transporte para desplazarme máximo dentro de 1 año”. Esto implica que para lograrlo tiene distintas opciones a lo que nosotros llamamos o estrategias.

Está consciente que podría quedarse sin empleo, y que podría ser difícil pagar el préstamo. Tiene poco conocimiento del mercado financiero y del tema de alquiler y renta de vehículos. Con la ayuda de un amigo revisa las siguientes opciones:

Estrategia 1: Una primera estrategia podría ser comprar un vehículo con fondos propios mediante el ahorro mensual, lo que implica conocer lugares donde ahorrar, los intereses que pagan a los ahorrantes y el monto mensual que debería invertir.

Estrategia 2: Contar con un financiamiento externo: igualmente hay que conocer que institución podría facilitarle el dinero, que tipo de interés cobran y a qué plazo. Existe dentro de esta estrategia varias opciones, una si se financia en moneda nacional o bien en dólares.

Estrategia 3: Puede solicitar un leasing[1] para un vehículo por lo que debe revisar las distintas opciones que existen, si es solo leasing o hay opción de compra así como el monto a pagar mensualmente y si incluye o no el mantenimiento.

Estrategia 4: Rentar[2]un carro de la forma tradicional, lo que implica un alto costo y mucha parte del tiempo, el vehiculo estaría en el garaje sin uso alguno.

Estrategia 5: Solicitar los servicios de Uber[3], parece buena opción, con la problemática de tener que esperar a que llegue al salir y luego al regreso a su domicilio. En algún caso podría existir el peligro de asalto.

Estrategia 6: Renting: puede ser similar a rentar un vehículo, ha visto opciones donde la persona usuaria del vehículo, ingresa a un parqueo, toma un vehículo cargando su costo a una tarjeta de crédito, lo usa por el tiempo que considere necesario y posteriormente lo devuelve, puede ser un viaje corto o por un tiempo mayor.

Como se puede ver, si la opción es comprar un vehículo existen distintas estrategias, pero si no requiere del activo puede ver distintas opciones de transporte, cada una es una estrategia distinta para lograr lo que se propone.

Para cada una de las estrategias existen oportunidades y amenazas, y para poder considerarlas depende de sus propias fortalezas y debilidades.

Decide hacer una tabla en donde evalúa los obstáculos que podría tener para implementar alguna de las estrategias seleccionadas y llegar a escoger la mejor opción.

En términos generales la opción de Renting y de Uber tiene un saldo positivo entre fortalezas y debilidades.

En resumen considera que el renting es para lo que tiene mayor cantidad de fortalezas y existen varias posibilidades de lograrlo.

Su amigo le recomienda que ahora si puede hacer un Plan Estratégico, pues tiene una visión clara y una estrategia para lograrlo. Le recomienda establecer algunos objetivos intermedios y medirlo para ir conociendo tanto su nivel de avance como su nivel de satisfacción con el resultado que va logrando. Le aclara que no se debe olvidar que para lograr algunos objetivos, tendrá que hacer algunos cambios en lo personal.

Conclusión:

El ejemplo nos dice que para el logro de una visión o una ambición, que corresponde al “qué”, es necesario un “cómo”, que son las estrategias o distintas opciones que deben ser evaluadas. Para las estrategias empresariales existen múltiples opciones, desde las genéricas de Michael Porter, las de Kaplan y Norton y las de Arnoldo Hax. Muy pocas veces hemos visto que las organizaciones hagan una evaluación de las distintas estrategias.

Muchas organizaciones hacen un análisis FODA sin tener clara ni la visión ni la estrategia. El FODA nos permite evaluar cuáles serán los posibles obstáculos a los cuales se enfrentará su estrategia y desarrollar un plan para poder contrarrestarlos o beneficiarse de las oportunidades y sus fortalezas. Posteriormente puede establecer los resultados que debe alcanzar y que se puedan medir para conocer que tanto se está avanzando hacia la gran meta. El análisis del ejemplo solo puede desarrollarse si evalua las distintas opciones estratégicas que usted tiene, si ni siquiera tiene una estrategia, no podrá hacer un análisis similar.

Es claro que si no se cuenta con una estrategia no podríamos estar hablando de un Plan Estratégico.

En relación a las otras preguntas de la encuesta podemos concluir lo siguiente:

Exigencia de Entes Externos: Es muy común, principalmente en los organismos gubernamentales que el Plan Estratégico se tenga como una exigencia de los Entes Contralores., Superintendencias fiscalizadoras y organismos de Certificación y Acreditación que verifican tengan los distintos elementos tales como Misión, Visión, Objetivos, indicadores y una serie de proyectos ligados al presupuesto, siendo este totalmente operativo y poco estratégico. Por lo general esos planes NO estratégicos, no tienen una estrategia, ni una agenda de cambio, ni una seriede iniciativas ligadas al cambio requerido, lo cual es lógico pues no existe agenda de cambio. Las visiones no plantean una meta crítica general y no tienen plazo para alcanzarla, pues ha sido tradición considerar que las visiones son permanentes, en nuestra opinión un error. Algunas visiones sugieren seguir como están o se plantean plazos de más de 10 años sin que en lo propuesto se vea un cambio sustantivo o bien cambios que se pueden ejecutar en 3 o 5 años.

No es clara la rendición de cuentas pues la mayoría de los indicadores, las revisiones son puntuales de lo logrado a la fecha, pero no de su tendencia, ni de su relación con otros indicadores que muestren la relación causa efecto entre los distintos temas, mucho menos entre perspectivas. Algunas revisiones se ven programadas para hacerlo de forma anual o incluso cada 2 años.

No es necesario tener un plan estratégico: Si no tiene una visión clara de dónde quiere estar en un período de tiempo, no tiene una estrategia, ni una agenda de cambio, no necesita un plan estratégico. No se trata de una moda, ni un requisito, debe corresponder a la transformación que la organización o empresa requiere. En muchos casos es factible lograrlo, simplemente alineándose al plan estratégico de la casa matriz, la cual, muy probablemente le dictará los QUÉ, pero les dejará total libertad en el CÓMO. El QUÉ no se negocia, incluso algunas de las metas (CUÁNTO) necesarias para alcanzar los objetivos de la casa matriz, pero si debe ser un requisito que ésta tenga una clara visión, una estrategia clara para todos y la agenda sobre qué es lo que se espera cambiar. Si no hay necesidad de cambio, no necesita de un Plan Estratégico.

Esperamos que estas reflexiones sirvan para entender mejor la problemática de los Planes Estratégicos y el trauma que le genera a muchas personas.

Háganos llegar sus comentarios.

[1] ¿Qué es Leasing? Es una modalidad de financiamiento, en la que se realiza un contrato de alquiler que incluye una opción a compra, de modo que una vez abonadas todas las cuotas, el arrendatario puede pasar a ser el propietario del bien, o si lo prefiere, solicitar una prórroga o extensión del plazo del contrato.

[2] ¿Cómo funciona el rent a car? El cliente no compra el coche, sino que lo alquila por periodos de tiempo que van de dos a cinco años. A cambio, cada mes va pagando unas cuotas mensuales cuya cuantía varía en función del modelo de vehículo, que lo habitual es que sea de gama alta.

[3] Uber Usa la app para ingresar tu destino en cualquier momento, ya sea antes o durante el viaje. Si tienes una ruta preferida, compártela con el socio conductor. El viaje termina cuando llegas al destino y bajas del vehículo. La tarifa se calcula automáticamente y se cobra al método de pago vinculado a tu cuenta Uber.

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